Solicitud de Propuesta: Software de Automatización de Marketing

Solicitud de Propuesta: Solución de Software de Automatización de Marketing

Índice

1. Introducción y antecedentes
2. Objetivos del proyecto
3. Alcance del trabajo
4. Requisitos técnicos
5. Requisitos funcionales
   • Funciones básicas
   • Funciones basadas en IA
6. Cualificaciones de los proveedores
7. Criterios de evaluación
8. Normas de presentación
9. Cronología

1. Introducción y antecedentes

Antecedentes de la organización

Nuestra organización busca una solución integral de software de automatización de marketing para mejorar nuestras capacidades de marketing digital y agilizar nuestras operaciones de marketing. Esta RFP describe nuestros requisitos para un sistema robusto que nos permita ofrecer campañas de marketing personalizadas y multicanal al tiempo que mejoramos la eficiencia y medimos el ROI.

Aspectos organizativos clave:

• Sector industrial: [por ejemplo, comercio minorista/sanidad/tecnología].
• Tamaño de la empresa: [por ejemplo, 500 empleados, varias sedes].
• Ingresos anuales: [por ejemplo, entre 50 y 100 millones de dólares].
• Mercado objetivo: [por ejemplo, B2B, B2C o ambos].
• Ámbito geográfico: [por ejemplo, nacional/internacional].

Entorno actual

Pila tecnológica de marketing actual:

• Sistema CRM: [por ejemplo, Salesforce, Microsoft Dynamics].
• Plataforma de correo electrónico: [por ejemplo, Mailchimp, Constant Contact]
• Herramientas de análisis: [por ejemplo, Google Analytics, Adobe Analytics].
• Sistema de gestión de contenidos: [por ejemplo, WordPress, Drupal].
• Gestión de redes sociales: [por ejemplo, Hootsuite, Buffer].

Desafíos con la configuración actual:

1. Capacidades de automatización limitadas
2. Canales de comercialización desconectados
3. Procesos manuales de elaboración de informes
4. Falta de personalización
5. Escalabilidad limitada
6. Gestión ineficaz de los clientes potenciales

Alcance del proyecto

Este proyecto abarca:

• Número de usuarios: [por ejemplo, 50 miembros del equipo de marketing].
• Número de contactos: [por ejemplo, base de datos de 100.000 contactos].
• Regiones geográficas: [por ejemplo, Norteamérica, Europa].
• Integraciones clave necesarias: [Enumere los sistemas específicos]
• Plazo de aplicación: [por ejemplo, de 3 a 6 meses].

2. Objetivos del proyecto

Objetivos principales

1. Automatizar los procesos de marketing
   • Implemente flujos de trabajo de campaña automatizados
   • Agilice los procesos de captación de clientes potenciales
   • Automatice las tareas de marketing repetitivas
2. Mejorar el compromiso de los clientes
   • Ofrezca contenidos personalizados en todos los canales
   • Aplicar la activación por comportamiento
   • Cree recorridos dinámicos para los clientes
3. Mejorar la eficacia comercial
   • Centralizar las operaciones de marketing
   • Reducir la intervención manual
   • Racionalizar los procesos de elaboración de informes
4. Obtenga mejores resultados
   • Aumentar la generación de clientes potenciales
   • Mejorar los índices de conversión
   • Mejorar la medición del ROI

Criterios de éxito

1. Métricas cuantitativas
   • Reducción del 50% de las tareas manuales de marketing
   • Mejora del 30% en la cualificación de clientes potenciales
   • Aumento del 25% en los índices de participación por correo electrónico
   • 20% de mejora en el ROI de la campaña
2. Resultados cualitativos
   • Mejora de la productividad del equipo de marketing
   • Mejora de la experiencia del cliente
   • Mejor alineación de marketing y ventas
   • Toma de decisiones basada en datos

3. Alcance del trabajo

Requisitos de aplicación

1. Despliegue de soluciones
   • Instalación y configuración del software
   • Migración de bases de datos
   • Integración del sistema
   • Configuración de usuarios y control de acceso
2. Servicios de integración
   • Integración CRM
   • Integración de sitios web/CMS
   • Integración analítica
   • Integración en plataformas de medios sociales
3. Formación y asistencia
   • Formación de usuarios administradores
   • Formación de usuarios finales
   • Documentación técnica
   • Servicios de apoyo permanente
4. Migración de datos
   • Migración de la base de datos de contactos
   • Transferencia de datos históricos de campañas
   • Migración de contenidos
   • Asignación de campos personalizados

4. Requisitos técnicos

Arquitectura del sistema

1. Opciones de implantación
   • Solución SaaS basada en la nube
   • Tiempo de actividad mínimo garantizado del 99,9
   • Sistemas de copia de seguridad automatizados
   • Capacidad de recuperación en caso de catástrofe
2. Requisitos de seguridad
   • Cumplimiento de SOC 2 Tipo II
   • Cifrado de datos en reposo y en tránsito
   • Autenticación multifactor
   • Control de acceso basado en funciones
   • Auditorías de seguridad periódicas
   • Procedimientos de respuesta a incidentes
3. Requisitos de rendimiento
   • Soporte para más de 100 usuarios simultáneos
   • Tiempo de carga de la página inferior a 3 segundos
   • Capacidad de envío de más de 1 millón de correos electrónicos al mes
   • Tratamiento de datos en tiempo real
   • Arquitectura escalable
4. Requisitos de integración
   • Disponibilidad de la API REST
   • Compatibilidad con la API SOAP en caso necesario
   • Compatibilidad con webhooks
   • Capacidad de inicio de sesión único (SSO)
   • Métodos estándar de autenticación
5. Gestión de datos
   • Copias de seguridad automatizadas
   • Políticas de conservación de datos
   • Capacidad de archivo de datos
   • Funciones de importación y exportación
   • Escalabilidad de la base de datos
6. Compatibilidad con navegadores
   • Chrome (2 últimas versiones)
   • Firefox (2 últimas versiones)
   • Safari (2 últimas versiones)
   • Edge (2 últimas versiones)
   • Compatibilidad con navegadores móviles
7. Requisitos para móviles
   • Aplicación nativa para iOS
   • Aplicación nativa para Android
   • Interfaz web con capacidad de respuesta
   • Capacidades offline
8. Requisitos de conformidad
   • Cumplimiento del GDPR
   • Cumplimiento de la CCPA
   • Cumplimiento de la normativa CAN-SPAM
   • Certificación ISO 27001
   • Normativa sectorial

5. Requisitos funcionales

Funciones básicas

1. Gestión de campañas

Consejo: La gestión de campañas es la base de cualquier plataforma de automatización de marketing. Céntrese en evaluar las capacidades básicas y avanzadas que se ajusten a sus necesidades actuales y futuras de complejidad de las campañas.

2. Segmentación

Consejo: Una segmentación eficaz es crucial para el éxito del marketing dirigido. Asegúrese de que la plataforma ofrece funciones de segmentación demográfica estándar y de segmentación por comportamiento avanzado con actualización en tiempo real.

[¿Quiere que continúe con el resto de las funciones básicas? Mantendré este nivel exacto de detalle y formato en todo momento].

3. Gestión de clientes potenciales

Consejo: Las capacidades de gestión de clientes potenciales deben unir a la perfección marketing y ventas. Concéntrese en la flexibilidad de la puntuación, las reglas de automatización y la integración fluida con CRM para una gestión eficaz de los clientes potenciales.

4. Marketing por correo electrónico

Consejo: El correo electrónico sigue siendo un canal fundamental. Evalúe tanto las funciones básicas del correo electrónico como las avanzadas, como el contenido dinámico y los flujos de trabajo automatizados, para garantizar el éxito del marketing por correo electrónico.

5. Páginas de destino y formularios

Consejo: Las capacidades de las páginas de destino y los formularios influyen directamente en el éxito de la conversión. Busque constructores intuitivos, capacidad de respuesta móvil y lógica de formulario avanzada que pueda gestionar escenarios complejos de captación de clientes potenciales.

6. Análisis e informes

Consejo: Los análisis exhaustivos impulsan la optimización y el seguimiento del ROI. Asegúrese de que la plataforma ofrezca tanto cuadros de mando de alto nivel como funciones de desglose detallado con informes personalizables.

[Continúa con la Parte 4 – Más funciones básicas…].

7. Capacidades de integración

Consejo: Las sólidas capacidades de integración garantizan una conexión perfecta con su pila tecnológica existente. Céntrate tanto en los conectores preintegrados como en la flexibilidad de la API para integraciones personalizadas.

8. Automatización del flujo de trabajo

Consejo: las funciones de automatización de flujos de trabajo deben equilibrar potencia y facilidad de uso. Busque constructores visuales que puedan manejar escenarios complejos sin dejar de ser manejables.

9. Cumplimiento del GDPR

Consejo: El cumplimiento del GDPR debe ser exhaustivo y adaptable. Asegúrese de que el sistema gestiona el consentimiento, los derechos de los datos y los requisitos de privacidad en todas las actividades de marketing.

10. Soporte multicliente

Consejo: las funciones multicliente deben proporcionar una separación clara entre los clientes y, al mismo tiempo, permitir una gestión eficaz de todas las cuentas. Tenga en cuenta las necesidades de escalabilidad.

11. Capacidades móviles

Consejo: Las capacidades móviles deben ir más allá del diseño adaptable e incluir funciones completas de marketing móvil y canales de participación.

5. Funciones basadas en IA

5.1 Generación de contenidos con IA

Consejo: La IA de generación de contenidos debe mantener la coherencia de la voz de la marca al tiempo que reduce el tiempo de creación manual. Evalúe la calidad, la coherencia y la capacidad de personalización.

5.2 Análisis predictivo avanzado

Consejo: Los análisis predictivos deben proporcionar información práctica para la toma de decisiones estratégicas. Concéntrese en la precisión, la capacidad de aprendizaje y las aplicaciones prácticas.

5.3 Segmentación y orientación inteligentes

Consejo: La segmentación impulsada por la IA debe mejorar los métodos tradicionales con agrupaciones dinámicas basadas en el comportamiento y la adaptación en tiempo real.

5.4 Mejoras del procesamiento del lenguaje natural (PLN)

Consejo: las capacidades de PLN deben analizar eficazmente las comunicaciones con los clientes en todos los canales. Tenga en cuenta la compatibilidad multilingüe y las capacidades de extracción de información.

5.5 IA visual y visión por ordenador

Consejo: La IA visual debe mejorar el análisis de contenidos y garantizar la coherencia de la marca. Evalúe la precisión en el reconocimiento de imágenes y la generación de información.

5.6 IA conversacional y chatbots

Consejo: La IA conversacional debe proporcionar interacciones naturales a la vez que se integra con los flujos de trabajo de automatización de marketing. Concéntrese en la calidad de la conversación y las capacidades de transferencia.

5.7 Personalización basada en IA

Consejo: La personalización debe crear experiencias verdaderamente individualizadas en todos los canales. Evalúe las capacidades en tiempo real y la escalabilidad.

5.8 Optimización y pruebas A/B automatizadas

Consejo: Las pruebas basadas en IA deben automatizar todo el ciclo de pruebas y, al mismo tiempo, proporcionar información clara. Busque capacidades automatizadas de diseño y análisis de pruebas.

5.9 Modelos de atribución entre canales

Consejo: La atribución mediante IA debe proporcionar información clara sobre la eficacia del marketing en todos los canales. Céntrese en la precisión del modelo y en la información práctica.

5.10 Procesamiento y gestión de datos mejorados por IA

Consejo: El procesamiento de datos de IA debe automatizar las tareas complejas de gestión de datos al tiempo que garantiza la calidad. Tenga en cuenta las capacidades de limpieza, integración y cumplimiento.

6. Cualificación de los proveedores

• Historia de la empresa y experiencia en automatización de marketing
• Base de clientes actual y referencias
• Capacidades de asistencia técnica y acuerdos de nivel de servicio
• Hoja de ruta de productos y planes de desarrollo futuro
• Asociaciones e integraciones con otros proveedores

7. Criterios de evaluación

1. Amplitud de la solución
2. Facilidad de despliegue y gestión
3. Escalabilidad y rendimiento
4. Capacidad de integración
5. Reputación y apoyo del proveedor
6. Coste total de propiedad
7. Innovación y adaptabilidad

8. Normas de presentación

Los vendedores deben presentar:

1. Descripción detallada de la solución
2. Respuestas a requisitos técnicos y funcionales
3. Plan y calendario de aplicación
4. Estructura completa de precios
5. Ejemplos de informes y cuadros de mando
6. Referencias de clientes

9. Cronología

• Fecha de publicación de la RFP: [Fecha]
• Preguntas Plazo: [Fecha]
• Fecha límite para la presentación de propuestas: [Fecha]
• Presentaciones de proveedores: [intervalo de fechas]
• Selección final: [Fecha]
• Inicio del proyecto: [Fecha]

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