Solicitud de Propuesta: Gestión del Desempeño Corporativo

Solicitud de Propuesta: Solución de Software de Gestión de Rendimiento Corporativo (CPM)

Índice

1. Introducción
2. Antecedentes de la empresa
3. Objetivos del proyecto
4. Requisitos técnicos
5. Requisitos funcionales
6. Capacidades de IA y aprendizaje automático
7. Implantación y asistencia
8. Estructura de precios
9. Información para proveedores
10. Criterios de evaluación
11. Instrucciones de presentación
12. Calendario de la RFP

1. Introducción

Esta solicitud de propuesta (RFP) se emite para seleccionar una sólida solución de software de gestión del rendimiento corporativo (CPM) que mejore la capacidad de nuestra organización para supervisar, gestionar y optimizar el rendimiento empresarial en todos los departamentos.

2. Antecedentes de la empresa

[A cumplimentar por la organización emisora con:

• Descripción de la organización
• Detalles de la industria
• Tamaño de la empresa
• Sistemas actuales
• Necesidades específicas]

3. Objetivos del proyecto

Nuestros principales objetivos para implantar una solución CPM son:

3.1. Implantar una solución CPM integral para racionalizar los procesos de gestión del rendimiento

3.2. Mejorar la planificación estratégica y las capacidades de ejecución

3.3. Mejorar la precisión de las previsiones y los presupuestos

3.4. Facilitar la supervisión y el análisis del rendimiento en tiempo real

3.5. Garantizar la coherencia e integridad de los datos en toda la organización

4. 4. Requisitos técnicos

4.1 Requisitos de hardware

Especificaciones del servidor:

• Procesador: Procesador multinúcleo (Intel Core i5 o superior)
• RAM: Mínimo 8 GB, preferiblemente 16 GB o más para grandes organizaciones.
• Almacenamiento: Al menos 100 GB de espacio disponible en disco, preferiblemente SSD.

Especificaciones del cliente:

• Procesador: Procesadores de doble núcleo
• RAM: Mínimo 4 GB
• Almacenamiento: Suficiente para instalaciones locales y archivos temporales

4.2 Requisitos del software

• Compatibilidad con sistemas operativos:
  • Windows Server (Windows Server 2016 o posterior)
  • Distribuciones Linux (Ubuntu, CentOS)
• Sistema de gestión de bases de datos (SGBD):
  • Compatible con Microsoft SQL Server, Oracle Database o MySQL
  • Requisitos de versión que deben especificarse
• Compatibilidad con navegadores web:
  • Compatibilidad con navegadores modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge)

4.3 Requisitos de la red

• Conexión a Internet:
  • Conexión a Internet estable y de alta velocidad para soluciones basadas en la nube
  • Especificaciones mínimas de ancho de banda
• Configuración de la red:
  • Configuración adecuada del cortafuegos
  • Configuraciones VPN para una transmisión de datos segura
  • Aplicación de protocolos de seguridad

4.4 Requisitos de integración

• API y middleware:
  • Integración con los sistemas existentes (ERP, CRM, etc.)
  • Disponibilidad de la API REST
  • compatibilidad con la API SOAP cuando sea necesario
  • Capacidades de desarrollo de API personalizadas

4.5 Requisitos de seguridad

• Autentificación:
  • Autenticación multifactor
  • Funciones de inicio de sesión único (SSO)
  • Integración con Active Directory
• Seguridad de los datos:
  • Cifrado de extremo a extremo
  • Cifrado de datos en reposo
  • Protocolos seguros de transmisión de datos
• Conformidad:
  • Cumplimiento del GDPR
  • Cumplimiento de la HIPAA
  • Certificación SOC 2

5. Requisitos funcionales

5.1 Fijación de metas y gestión de objetivos

Consejo: Esencial para la alineación organizativa y el seguimiento del rendimiento, este módulo debe permitir una comunicación clara de los objetivos a todos los niveles, al tiempo que proporciona herramientas para la medición, el seguimiento y el ajuste de los objetivos. El sistema debe admitir enfoques de fijación de objetivos tanto descendentes como ascendentes, manteniendo al mismo tiempo la alineación estratégica en toda la organización.

5.2 Herramientas de planificación estratégica

Consejo: Las funciones de planificación estratégica deben permitir una planificación exhaustiva a largo plazo, manteniendo la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios del mercado. El sistema debe integrar funciones de planificación de escenarios, asignación de recursos y evaluación de riesgos, al tiempo que permite la actualización periódica del plan y el seguimiento de los resultados en función de los objetivos estratégicos.

5.3 Previsión y presupuesto

Consejo: Integre funciones avanzadas de previsión con herramientas presupuestarias completas para permitir una planificación y un seguimiento financieros precisos. El sistema debe ser compatible con múltiples metodologías de previsión y, al mismo tiempo, ofrecer funciones presupuestarias flexibles que puedan adaptarse a los cambios en las condiciones empresariales y las estructuras organizativas.

5.4 Gestión de los KPI

Consejo: Permita una medición exhaustiva del rendimiento mediante una definición flexible de los KPI y capacidades de seguimiento. El sistema debe admitir tanto métricas estándar como personalizadas, al tiempo que proporciona supervisión en tiempo real, recopilación automatizada de datos y sofisticadas herramientas de análisis para impulsar la mejora del rendimiento en todos los niveles de la organización.

5.5 Integración y consolidación de datos

Consejo: Ofrezca sólidas capacidades de integración de datos que garanticen un flujo de información sin fisuras entre los sistemas, manteniendo al mismo tiempo la integridad de los datos. La solución debe ser compatible con múltiples fuentes de datos, proporcionar mecanismos de validación sólidos y permitir la recopilación automatizada de datos, al tiempo que garantiza la coherencia en toda la organización.

5.6 Consolidación e información financiera

Consejo: Permita una consolidación financiera exhaustiva entre múltiples entidades, divisas y normas contables, al tiempo que proporciona capacidades flexibles de generación de informes. El sistema debe automatizar los procesos de consolidación complejos y ofrecer informes financieros estándar y personalizables con acceso a los datos en tiempo real.

5.7 Análisis e inteligencia empresarial

Consejo: Proporcione análisis avanzados y capacidades de BI que equilibren la potencia con la facilidad de uso, permitiendo a los usuarios obtener información procesable a partir de conjuntos de datos complejos. El sistema debe admitir tanto análisis estándar como ad hoc, al tiempo que ofrece herramientas de visualización intuitivas y opciones de generación de informes flexibles.

5.8 Automatización del flujo de trabajo

Consejo: permita una automatización exhaustiva del flujo de trabajo que agilice los procesos empresariales al tiempo que mantiene los controles y la visibilidad adecuados. El sistema debe admitir jerarquías de aprobación complejas, enrutamiento condicional y notificaciones automatizadas, al tiempo que proporciona un seguimiento claro del estado y la elaboración de informes.

5.9 Cumplimiento y gestión de riesgos

Consejo: Integre una supervisión exhaustiva del cumplimiento de la normativa con sólidas funciones de gestión de riesgos para garantizar el cumplimiento de la normativa y la mitigación proactiva de los riesgos. El sistema debe permitir el seguimiento automatizado del cumplimiento, la evaluación de riesgos y la elaboración de informes, manteniendo al mismo tiempo registros de auditoría y documentación.

5.10 Gestión de acceso de usuarios

Consejo: Implemente controles de acceso sólidos que equilibren la seguridad con la facilidad de uso, garantizando un acceso adecuado a los datos y manteniendo al mismo tiempo registros de auditoría exhaustivos. El sistema debe permitir un control de acceso basado en funciones, integrarse con los sistemas de autenticación de la empresa y proporcionar un registro detallado de la actividad.

5.11 Herramientas de colaboración

Consejo: Permita una colaboración fluida entre departamentos mediante funciones integradas de comunicación y gestión de documentos. El sistema debe permitir la interacción entre equipos, el intercambio de documentos y la recopilación de comentarios, manteniendo al mismo tiempo el control de versiones y los registros de auditoría.

5.12 Escalabilidad y personalización

Consejo: Ofrezca un sistema flexible que pueda crecer con las necesidades de la organización al tiempo que ofrece amplias opciones de personalización. La solución debe soportar volúmenes de datos, recuentos de usuarios y requisitos funcionales cada vez mayores, al tiempo que permite configuraciones a medida para necesidades empresariales específicas.

5.13 Informes de sostenibilidad

Consejo: Proporcione capacidades de información ESG completas con recopilación de datos automatizada y seguimiento de métricas. El sistema debe ser compatible con diversos marcos de sostenibilidad y, al mismo tiempo, permitir una recopilación de datos eficiente y un seguimiento preciso de los resultados en relación con los objetivos medioambientales y sociales.

5.14 Modelización de procesos

Consejo: Permita el diseño y la optimización exhaustivos de los procesos mediante funciones de modelado inteligente. El sistema debe admitir modelos de procesos tanto estándar como personalizados, al tiempo que ofrece recomendaciones de mejora y optimización del rendimiento.

6. Capacidades de IA y aprendizaje automático

6.1 Ask AI (Asistente Generativo de IA)

Consejo: Implemente un asistente de IA avanzado que proporcione interacción en lenguaje natural para el análisis de datos y la elaboración de informes. El sistema debe comprender consultas complejas, ofrecer respuestas contextuales y admitir tanto texto como voz, manteniendo al mismo tiempo la precisión y la relevancia en el análisis financiero.

6.2 Análisis inteligente

Consejo: Ofrezca capacidades de análisis sofisticadas que combinen la facilidad de uso con una potencia de procesamiento avanzada. El sistema debe permitir el análisis de autoservicio, al tiempo que proporciona información automatizada y admite la exploración de datos complejos a través de interfaces intuitivas.

6.3 Automatización de la IA

Consejo: Proporcione capacidades inteligentes de mapeo de datos que agilicen los procesos de integración al tiempo que mantienen los estándares de gobernanza de datos. El sistema debe identificar y mapear automáticamente los elementos de datos en todos los sistemas, garantizando al mismo tiempo la precisión y el cumplimiento.

6.4 Detección de anomalías mediante IA

Consejo: Habilite una sofisticada detección de anomalías mediante múltiples algoritmos de IA que identifiquen patrones irregulares minimizando los falsos positivos. El sistema debe detectar y marcar automáticamente los patrones de datos inusuales y proporcionar explicaciones claras y pruebas de apoyo.

6.5 Divulgación inteligente

Consejo: Apoye la elaboración de informes exhaustivos mediante la generación de contenidos y la integración de datos impulsados por IA. El sistema debe combinar automáticamente datos financieros y no financieros al tiempo que genera narraciones claras y mantiene la precisión en las divulgaciones reglamentarias.

6.6 Análisis basado en controladores de IA

Sugerencia: Ofrezca capacidades analíticas avanzadas que identifiquen y analicen los factores clave del negocio mediante algoritmos de aprendizaje automático. El sistema debe procesar grandes conjuntos de datos para descubrir relaciones entre variables y proporcionar información práctica para la optimización empresarial.

6.7 Inteligencia predictiva

Consejo: Habilite previsiones sofisticadas mediante modelos avanzados de aprendizaje automático, manteniendo al mismo tiempo la transparencia en las predicciones. El sistema debe generar previsiones explicables, respaldar la planificación estratégica y ofrecer niveles de confianza claros para todas las predicciones.

6.8 Ajustes de rendimiento en tiempo real

Consejo: Implemente una optimización dinámica del rendimiento mediante una supervisión continua basada en IA y ajustes automatizados. El sistema debe analizar las métricas de rendimiento en tiempo real y sugerir o aplicar mejoras manteniendo la estabilidad operativa.

6.9 Análisis automatizado del rendimiento

Consejo: Proporcione un análisis automatizado exhaustivo de las métricas de rendimiento mediante algoritmos de IA. El sistema debe generar automáticamente perspectivas, identificar tendencias y sugerir mejoras, manteniendo al mismo tiempo la precisión y la pertinencia en el análisis.

6.10 Planificación de escenarios con IA

Consejo: Permita el análisis exhaustivo de escenarios mediante el modelado y la simulación basados en IA. El sistema debe permitir la creación y evaluación de múltiples escenarios empresariales y ofrecer una visión clara de los posibles resultados e implicaciones.

6.11 Asignación inteligente de recursos

Consejo: Optimice la distribución de recursos mediante análisis y recomendaciones basados en IA. El sistema debe evaluar las necesidades de recursos, sugerir asignaciones óptimas y supervisar continuamente la utilización, al tiempo que se adapta a las condiciones y limitaciones cambiantes de la empresa.

6.12 Analizador de procesos asistido por IA

Consejo: Ofrezca un análisis intuitivo de los procesos mediante la interacción con el lenguaje natural y algoritmos avanzados de IA. El sistema debe comprender consultas complejas sobre el rendimiento de los procesos y proporcionar información inmediata y práctica para su optimización.

6.13 Flujo de integración basado en IA

Consejo: Permita el desarrollo automatizado de la integración mediante instrucciones en lenguaje natural y aprendizaje automático. El sistema debe generar flujos de integración fiables al tiempo que mantiene una gestión de errores y una optimización del rendimiento adecuadas.

6.14 Inspección visual con IA

Consejo: Apoye el análisis visual exhaustivo de los datos de rendimiento y las métricas operativas. El sistema debe procesar la información visual para identificar patrones, detectar anomalías y proporcionar información para optimizar el rendimiento.

6.15 Explicaciones en lenguaje natural

Consejo: Genere explicaciones claras y contextuales de conceptos financieros y resultados de análisis complejos. El sistema debe ofrecer explicaciones precisas y comprensibles, adaptándose al mismo tiempo a los distintos niveles de experiencia de los usuarios.

7. Aplicación y apoyo

7.1 Requisitos de aplicación

• Metodología detallada de aplicación
• Calendario del proyecto con los principales hitos
• Plan de asignación de recursos
• Estrategia de gestión de riesgos
• Enfoque de gestión del cambio
• Procedimientos de ensayo y validación
• Estrategia de migración de datos
• Plan de pruebas de aceptación del usuario

7.2 Requisitos de formación

• Amplio programa de formación para administradores
• Material y sesiones de formación para usuarios finales
• Recursos de formación y documentación en línea
• Talleres prácticos y entornos de prácticas
• Transferencia de conocimientos al equipo de apoyo interno
• Formación continua sobre nuevas funciones y actualizaciones

7.3 Servicios de apoyo

• Asistencia técnica disponible 24 horas al día, 7 días a la semana
• Múltiples canales de asistencia (teléfono, correo electrónico, chat)
• Especificaciones de los acuerdos de nivel de servicio (SLA)
• Procedimientos de escalada
• Programa de mantenimiento periódico
• Protocolo de ayuda de emergencia
• Corrección de errores y gestión de parches
• Actualización de versiones

8. Estructura de precios

8.1 Costes de licencia

• Detalles del modelo de licencias de software
• Estructura de precios por usuario
• Precios por módulos
• Descuentos por volumen
• Costes de licencias de usuario adicionales
• Opciones de licencia para empresas

8.2 Costes de aplicación

• Gastos de gestión del proyecto
• Costes de instalación y configuración
• Costes de migración de datos
• Gastos de desarrollo de la integración
• Costes de ensayo y validación
• Gastos de documentación
• Costes del programa de formación
• Viajes y gastos en caso necesario

8.3 Costes corrientes

• Cuotas anuales de mantenimiento
• Costes del paquete de asistencia
• Tasas de actualización y mejora
• Costes adicionales de almacenamiento
• Costes de copia de seguridad y recuperación
• Costes adicionales de entorno (desarrollo, pruebas)
• Costes adicionales de personalización

9. Información sobre proveedores

9.1 Perfil de la empresa

• Historia y antecedentes de la empresa
• Indicadores de estabilidad financiera
• Presencia y operaciones en todo el mundo
• Número de empleados
• Estructura organizativa
• Equipo directivo clave
• Inversión en investigación y desarrollo

9.2 Experiencia y conocimientos

• Años en el sector del software CPM
• Número de implantaciones con éxito
• Experiencia específica en el sector
• Cartera de clientes
• Redes de colaboración
• Certificaciones tecnológicas
• Historial de innovación

9.3 Referencias de clientes

• Un mínimo de tres referencias de clientes
• Aplicaciones industriales similares
• Información de contacto para referencias
• Casos prácticos
• Casos de éxito
• Métricas de satisfacción del cliente

10. Criterios de evaluación

10.1 Evaluación técnica (30%)

• Funcionalidad completa
• Cumplimiento de los requisitos técnicos
• Capacidad de integración
• Rendimiento y escalabilidad
• Elementos de seguridad
• Innovación y tecnología

10.2 Aplicación y apoyo (25%)

• Metodología de aplicación
• Experiencia del equipo del proyecto
• Capacidades de formación
• Servicios de apoyo
• Calidad de la documentación
• Enfoque de gestión del cambio

10.3 Capacidad de los proveedores (20%)

• Estabilidad de la empresa
• Experiencia en el sector
• Comprobación de referencias
• Disponibilidad de recursos
• Presencia geográfica
• Ecosistema de asociación

10,4 Comercial (25%)

• Coste total de propiedad
• Modelo de precios
• Condiciones de pago
• Relación calidad-precio
• Costes adicionales
• Flexibilidad contractual

11. Instrucciones de presentación

11.1 Formato de la propuesta

• Resumen ejecutivo
• Respuesta técnica
• Enfoque de aplicación
• Precios
• Información sobre la empresa
• Referencias de clientes
• Documentación adicional

11.2 Requisitos de presentación

• Plazo de presentación: [Fecha y hora].
• Número de copias: [X] copias digitales
• Formato de la propuesta: Formato PDF
• Límite máximo de páginas: [X] páginas
• Convención de nomenclatura de archivos: [Convención]
• Método de presentación: [Correo electrónico/Portal]

11.3 Protocolo de comunicación

• Contacto principal: [Nombre y cargo]
• Dirección de correo electrónico: [Correo electrónico]
• Número de teléfono
• Plazo para preguntas: [Fecha]
• Formato de respuesta a las preguntas
• Restricciones a la comunicación

12. Calendario de la RFP

12.1 Fechas clave

• Fecha de publicación de la RFP: [Fecha]
• Plazo de presentación de preguntas: [Fecha]
• Respuestas a las preguntas: [Fecha]
• Plazo de presentación de propuestas: [Fecha]
• Finalización de la evaluación inicial: [Fecha]
• Presentaciones de proveedores: [intervalo de fechas]
• Selección final: [Fecha]
• Negociación del contrato: [Intervalo de fechas]
• Inicio del proyecto: [Fecha]

12.2 Proceso de selección

1. Selección inicial de propuestas
2. Evaluación técnica
3. Presentaciones de proveedores
4. Comprobación de referencias
5. Evaluación comercial
6. Selección final
7. Negociación de contratos
8. Anuncio de adjudicación

12.3 Calendario posterior a la adjudicación

• Firma del contrato: [Fecha]
• Planificación del proyecto: [Intervalo de fechas]
• Inicio de la aplicación: [Fecha]
• Fecha de lanzamiento: [Fecha]